1. Nawiązywanie kontaktów z klientem i pozyskiwanie informacji o potrzebach ubezpieczeniowych.2. Przygotowanie i prezentowanie klientom oferty ubezpieczeniowej porównywanie ofert, przygotowanie kalkulacji składek.3. Monitorowanie terminów odnowienia umów.4. Dopasowanie produktów do potrzeb i wymagań klientów.5. Wprowadzanie danych osobowych i przygotowanie dokumentacji do zawarcia umów ubezpieczenia.6. Budowanie długoterminowych relacji z klientem.7. Tworzenie bazy potencjalnych klientów.